- 01 - Ночь перемены имён
- 02 - Мой маленький сосед
- 03 - Маскарад
- 04 - Кроме ветра
- 05 - И нету сигарет
- 06 - У той большой реки
- 07 - Снега
- 08 - Соколики
- 09 - Острослов
- 10 - Художник
- 11 - По набережной
- 12 - Эй, не толкайте в спину
- 13 - Мальвина
- 14 - Дом
- 15 - Луна похожа
- 16 - Шарманка
- 17 - Звезда
- 18 - Давай бросим всё
- 19 - Усталость
- 20 - Талон
- 21 - Я уезжаю к другу
- 22 - Посвящение А. Тарковскому
- 23 - Ах вы груди (сл. Глеба Горбовского)
- 24 - Лошадь с умными глазами
- 25 - Молчанье
- 26 - Я буду на звёзды смотреть
- 27 - Политика
- 28 - Холода
- 29 - Портовый город
- 30 - Снегом покроются горы
- 31 - Ослепшие птицы
- 32 - Из окна
- 33 - Белый пароход (сл. В.Соловьева)