- 01 - Сказка про Ивана - Лысиков
- 02 - Звали художника - Лысиков
- 03 - Барабанщики - Лысиков
- 04 - Прощальная песня ратника - Лысиков
- 05 - Повод - Лысиков
- 06 - Приворотные щи - Лысиков
- 07 - Рюкзак - Лысиков
- 08 - Ослепшие птицы - Лысиков
- 09 - Этот дом - Лысиков
- 10 - Муха - Лысиков
- 11 - Дорога - Косыгин
- 12 - Сентябрь - Косыгин
- 13 - Осень - Косыгин
- 14 - Кораблик (для Лены) - Косыгин
- 15 - По чарке - Косыгин
- 16 - Ветер - Косыгин
- 17 - Летучий голландец (Ферхату Тагировичу) - Косыгин
- 18 - Одиссея - Косыгин
- 19 - От Ивана - Косыгин